Moduł transakcji to często pierwszy powód, dla którego Fundacja decyduje się na nasz crm dla ngo.
Dlaczego?
Ponieważ liczba transakcji przychodząca na konto Fundacji jest olbrzymia!
A te transakcje i kwoty trzeba później rozliczyć i rozdzielić na subkonta.
Jak to u Ciebie wygląda? Ile czasu Ci to zajmuje?
Dziś opowiem Ci, jak w tym pomaga ngoCRM.
Specjalnie na potrzeby osób zajmujących się rozliczaniem transakcji, przygotowaliśmy algorytm dopasowujący transakcję do podopiecznego.
Przykład Podopiecznego – Jan Kowalski
Przykład transakcji, z którą „poradzi sobie” nasz system:
a) Jan Kowalski – darowizna
b) dla Jana Kowalskiego wpłata
c) dla Kowalskiego na turnus
d) dla ana Kowalskieg
A to są tylko przykłady literówek i nazw, które nasz algorytm przechwyci.
Jak wygląda funkcjonalność:
- import pliku MT940;
- za przydzielenie transakcji odpowiada algorytm klasyfikujący pobrane transakcje do odpowiedniego Podopiecznego – rozpoznaje nazwiska, odmiany, błędy w nazwisku, brak polskich znaków;
- edycja transakcji dodawanych i importowanych;
- możliwość dodawania/usuwania typów transakcji;
- opcja sortowania po dacie, kwocie, typie, Podopiecznym;
- sumowanie transakcji wychodzących i przychodzących;
- podział transakcji na 1% i darowiznę;
- podział salda na 1% i darowiznę;
- pobieranie opłat manipulacyjnych;
- wydruk danych.
Przykładowe sytuacje, w których wykorzystasz Moduł Transakcji:
- import i rozdzielenie kwot z 1%;
- cykliczny import kwoty z darowizn – plik .csv;
- comiesięczny import transakcji z banku – plik MT940;
- ręczne dodanie transakcji dla konkretnego Podopiecznego.
Chcesz zobaczyć, jak taki import wygląda „na żywo”?
Kliknij i sprawdź za pomocą naszych testowych transakcji.