Prowadzisz fundację lub stowarzyszenie? Poznaj CRM, który został stworzony w odpowiedzi na Twoje potrzeby
3 najważniejsze Moduły, które można rozbudowywać:
1. Moduł Podopiecznego
- możliwość dodawania, usuwania oraz edycji danych,
- opcja wydruku,
- import oraz eksport,
- dodawanie załączników do profilu Podopiecznego (pdf. jpg, png) oraz wysyłka powiadomień do pracowników Fundacji,
- dodawanie komentarzy/statusu działania do profilu widocznych dla Podopiecznego,
- dodatkowe pola w profilu Podopiecznego
- dodatkowe opcje filtrowania;
- upubliczenienie wybranych danych Podopiecznego na stronie Organizacji.
2. Moduł Transakcji
- import pliku MT940, CSV
- algorytm klasyfikujący pobrane transakcje do odpowiedniego Podopiecznego – rozpoznaje nazwiska, odmiany, błędy w nazwisku, brak polskich znaków.
- możliwość dodawania i usuwania transakcji,
- możliwość dodawania/usuwania typów transakcji,
- podział transakcji na 1% i darowiznę;
- podział salda na 1% i darowiznę;
- pobieranie opłat manipulacyjnych;
- opcja sortowania po dacie, kwocie, typie, Podopiecznym,
- sumowanie transakcji wychodzących i przychodzących, wydruk danych.
3. Moduł Komunikacji
- możliwość wysyłania i odbierania wiadomości przez Administratora i Podopiecznego,
- możliwość wysyłania komunikatów oraz newsletterów,
- wysyłka dopasowaną do grup,
- pełną edycję wysyłanych wiadomości, możliwość formatowania tekstów.
Przetestuj przez 14 dni za darmo!